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CFP

A certificação

O Planejador Financeiro – ou Certified Financial Planner - CFP®, também chamado de Profissional CFP® é um multiespecialista, com visão estratégica e conhecimentos de administração de investimentos, gerenciamento de riscos, previdência complementar, seguros e planejamento financeiro, fiscal e sucessório.  

O Profissional CFP® atua como um consultor, que avalia os objetivos, expectativas e necessidades de cada cliente visando desenvolver, apresentar e executar estratégias de planejamento financeiro adequadas ao perfil do cliente. Por ser multiespecialista, este profissional pode atuar como autônomo ou empregado de grupos financeiros, seguradoras, entidades de previdência complementar, private bankings e companhias de asset e wealth management, family offices e demais áreas do planejamento financeiro. É requerida experiência prévia no mercado financeiros e/ou de capitais e desejável que o profisisonal já possua Certificação CPA-20 Anbima. A Certificação CFP® é uma certificação de excelência, facultativa para profissionais em geral e, já há algum tempo, obrigatória para os private bankers e wealth managers.

O profissional CFP® está qualificado para exercer suas atividades em instituições financeiras, além de abrir novas perspectivas de carreira na área do planejamento financeiro, ao trazer mais confiança para o cliente, uma vez que seja qualificado para exercer tal atividade, após obter a Certificação CFP, representada pelos 4 Es: Exame (ao ser aprovado); Ética (através dos mais altos padrões morais e éticos que balizam a atividade do profissional CFP); Educação (através da busca constante do Profissional CFP® pelo aprendizado e pelo aperfeiçoamento) e pela Experiência (funcional, que o candidato a profissional CFP® submete à análise do IBCPF (Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros), entidade parceira da Anbima e que detém os direitos da Certificação CFP® no Brasil). O IBCPF avalia, portanto, conhecimentos técnicos, formação, experiência profissional e a postura de seus candidatos. Para manter o direito ao uso da marca CFP®, o profissional deverá permanecer em contínuo aperfeiçoamento, através de programas de educação continuada e da busca constante pelo conhecimento. 

A BSG DuoPrata oferece os Cursos Preparatórios para a Certificação CFP completo (6 módulos) ou modular (o aluno pode optar por cursos entre 1 a 6 módulos apenas), nas modalidades ONLINE ou 100% PRESENCIAL com 144 horas.

O conteúdo do nosso Curso Preparatório para a Certificação CFP® contém todo o programa requerido pelo IBCPF. A BSG DuoPrata, de forma a facilitar o aprendizado e aprofundar o conhecimento, dividiu o curso em 18 matérias distintas e, como em todos os Cursos de Certificação da BSG DuoPrata, a matrícula para o Preparatório para a Certificação CFP® já contempla o material completo, incluindo centenas de exercícios e 4 exames simulados e, nas turmas presenciais, 8 aulas de exercícios, simuladão final e 2 aulas de revisão geral.

Quem pode se inscrever?

A certificação CFP é indicada a todos os profissionais que trabalham na elaboração de planejamento financeiro individual ou familiar ou em uma de suas áreas de especialização: investimento e gestão de riscos; previdência complementar e seguros; planejamento sucessório e planejamento fiscal; e planejamento financeiro. O Profissional CFP® (Certified Financial Planner) é um planejador financeiro multiespecialista com visão estratégica e generalista.  O curso CFP é perfeito para aqueles que tem experiência e buscam ir além.